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开源证券股份有限公司蒋颖近期对亨通光电进行扣问并发布了扣问证实《公司信息更新证实：扣非归母净利润同比高增，通讯新动力在手订单丰富》，本证实对亨通光电给出买入评级，面前股价为17.87元。
亨通光电(600487)
扣非归母净利润同比大幅增长，通讯动力业务保握增长
2024年10月28日公司发布2024年三季度证实，2024前三季度公司收尾营收423.99亿元，同比增长20.79%美国十次啦怡红院，收尾归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，收尾扣非归母净利润22.08亿元，同比增长30.20%，2024Q3公司收尾营收157.85亿元，同比增长32.38%，环比增长6.44%，收尾归母净利润7.05亿元，同比增长27.25%，环比减少35.65%，收尾扣非归母净利润6.93亿元，同比增长40.94%。把柄公司公告，公司特高压及电网智能化、工业与新动力智能、海洋动力与通讯等联系业务保握了较快增长，咱们合计，公司行为环球跳跃的信息与动力互联管制决策做事商，深耕动力汇集与通讯汇集的鸿沟，多板块与环球化产业布局有望充分受益于行业发展。咱们看护盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润差别为28.46、33.31、39.63亿元，面前股价对应PE为15.5/13.2/11.1倍，看护“买入”评级。
公司深耕动力产业，在手订单充沛
公司握续中标海表里新表情，产能加快进步，规则2024年6月末，公司领有海底电缆、海洋工程及陆缆居品等动力互联鸿沟在手订单约210亿元，在手订单充沛，并在智能电网鸿沟握续沉着现存市集份额，设备国外客户，合座动力互联业务有望获取进一步发展。
公司积极布局通讯汇集鸿沟业务，有望充分受益产业发展
AI期间，公司聚焦新一代通讯产业与中枢本领的研发立异，进步系统管制决策的研发与集成智力，充分发扬新一代绿色光纤预制棒自主本领及老本上风，积极拓展海洋通讯、光模块等鸿沟业务。规则2024年6月末，海洋通讯业务联系在手订单约55亿元；亚非欧PEACE跨洋海缆通讯系统运营表情在手订单金额超3亿好意思元。
风险指示：海洋业务发展不足预期的风险、原材料价钱波动风险、产业战术与市集风险、国外投资与缱绻风险。 色情 动漫证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，民生证券杨东谕扣问员团队对该股扣问较为长远，近三年预测准确度均值高达96.21%，其预测2024年度包摄净利润为盈利28.7亿，把柄现价换算的预测PE为15.41。 最新盈利预测明细如下： 
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